东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了黄巾起义。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。　　官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵

新婚之夜，清水的一方豪杰次郎长（中井贵一饰）被迫告别妻子阿蝶（铃木京香饰），与大政（岸部一徳饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史饰）等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行。几经辗转，次郎长一行回到家乡，他的名声反而更大，先后收下了石松（温水洋一饰）和政五郎（北村一辉饰）这样性格各异的好兄弟，还有许多人慕名投至麾下。但在辉煌之时，次郎长一种难免成为众矢之的。黑驹新兴势力胜藏（佐藤浩市饰）野心勃勃，宿敌三马政（竹内力饰）又卷土重来，更有内部叛徒兴风作浪，次郎长及其好友们面临巨大的考验……　　本片根据村上元三的原作改编。

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦配音）在命运的感召下，与关羽（青野武配音）、张飞（石田太郎配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 　　曹操（渡哲也配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦配音）、孙权（柴田秀胜配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。 　　魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦配音）听从诸葛亮（山口崇配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。 　　三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……

《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

台湾宇峻奥汀旗下游戏《幻想三国志》为基础改编的电视动画，故事将为全新原创剧情，讲述在三国时期，魉狩队的队员应几（CV：小野贤章）、小灵（CV：金元寿子）、洵乔（CV：中原麻衣）、丁研（CV：古川慎），为了消灭让世间陷入纷争的魍魉，各自怀抱不同的理由共同作战并成长。                                   故事的背景始于中国古代的三国时期——                                   王朝末年。神州中原正迎来群雄割据的时代。                                   各路英杰诸侯借着自身武力讨伐、征战并试图称霸天下。                                   在暗处的魍魉王企图扩大战乱来增强自己的力量，便盯上了这些英杰们。                                   让魍魉附着在他们身上，延长其乱世纷争，并计划着将世界上的一切全部毁灭，意图破坏其历史之平衡。                                   为了与之抗衡，名为天元的组织便派出了「魉狩队」，企图与魍魉一决胜负，消灭魍魉王的野心。                                   其中，曾在始料未及的情况下遭到全灭的魉狩六队如今再度组成。                                   被招集的队员则一个个都是各自有着特殊理由的成员。                                   身为队长与封印使的应几、净灵使的洵乔、执器使的丁研以及“鬼斩”少女的小灵。                                   彼此各自怀抱着过去的阴影，为了生存、抑或是为了守护伙伴，而奋力于斩尽魍魉。                                   本作品即是描绘着新魉狩六队的活跃、以及其成长的物语。

东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。                                   官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵

《三国志：关公》下集                                        　　官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵...

《三国志：关公》下集