浪人民谷伊右卫门（天知茂饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。　　暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……

江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。　　美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？